回首 2024 年，整个 XR 行业几乎都在围绕着「MR空间计算」、「AR+AI眼镜」、「XR大空间」三件事，积累技术、迭代产品、落地项目，以实现市场增量。

　　不断创造与前行的同时，不妨回头看看 2024 年产业发生了哪些变化与趋势，本篇为 VR陀螺 2024 年复盘系列 VR/MR 硬件篇。

　　VR陀螺2024 年 VR/MR 产业趋势观察与核心观点摘要，涵盖市场、硬件、交互、光学和生态五大板块：

　　市场方面：相比于 2022年、2023 年，2024 年的 VR/MR 新品大幅减少，部分行业老玩家已黯然退场，或完全转向 B 端市场，整个 VR/MR 行业仍在加速洗牌，巨头垄断趋势进一步加强。Apple Vision Pro 没有带来市场爆发， 但带来了诸多技术创新与场景创新，增强了大众认知，具有里程碑式意义。

　　硬件方面：MR「空间计算」趋势加强，双目 RGB 摄像头成头显标配；手机端 3D 空间摄像玩法诞生，有利于推动 XR 硬件市场增长；一体机性能持续提高，消费级产品以高通骁龙 XR2 Gen 2 为主，整体 RAM 提升至 8GB 起步，以确保多屏窗口、高算力应用；对标 Vision Pro 的单眼 4K VR/MR 硬件主要搭载高通骁龙 XR2+ Gen2 芯片，为高分辨率的 Micro-OLED 提供渲染支持。

　　交互方面：轻量级无光环手柄全面进入市场，带来更加便捷舒适的操作体验；各大厂商手势追踪算法进一步优化，眼动追踪盘中回撤，全面落地消费级市场仍需一定周期。

　　光学方面：Fast-LCD 仍是较高性价比显示方案，利于打造出更亲民的消费级 VR/MR 头显；拥有较高像素点、超高分辨率的大尺寸国产 Micro-OLED 微显示器今年开始落地，搭配 Pancake 光学方案，可提供更轻薄更细腻的近眼显示体验。不过，高昂的售价，充满不确定性的市场等因素，桎梏了不少品牌方在「国产 Vision Pro」的全面投入。

　　生态方面：2024年，各大品牌全面降低 VR/MR 生态内容门槛，主动兼容 2D 应用、Web 应用、优化 Steam VR应用，拓展优化 PC、多窗口轻办公能力，为头显设备提供了更多场景和硬件可玩性。值得注意的是，还在 2024 年底突然发布了 Android XR 操作系统，为 2025 年的新一轮 XR 市场竞赛埋下伏笔。

　　为方便数据整理，进一步看清硬件发展脉络，VR陀螺将 3D 观影头显、 VR 眼镜、VR 头显、MR 头显、XR 头显（含VST特性）类产品进行统一归类。

　　截止 2024 年 12 月 31 日，据 VR陀螺不完全统计，2024 年，全球共计 13 家厂商发布了 17 款 VR/MR 头显产品，其中全彩透视 MR 头显产品达到 8 款，占比 50%，混合现实趋势明显；纯 B 端产品为 6 款，C 端产品为 11 款，含相互交叉。

　　受限于 C 端市场需求有限，加之资本市场寒冬和行业竞争、公司策略、产品换机周期长等因素。相比于 2022年、2023 年，2024 年的 VR/MR 新品大幅减少，部分行业老玩家已黯然退场，或完全转向 B 端市场，整个 VR/MR 行业仍在加速洗牌。

　　PICO 虽在 2023 年末进行了组织架构调整，不过其在整个国内消费级 VR/MR 市场仍是唯一的巨头，且在 B 端市场也在加速蚕食分体式 VR 硬件市场，呈现一家独大趋势。2024 年，PICO 正式推出了 PICO 4 Ultra MR 一体机，在性能、MR 交互、系统层面进行了全方位升级，4299 元的售价可以看到 PICO 在市场策略上的转变，不再盲目砸钱堆量，走向更良性、可循环增长的企业经营策略。推荐阅读：《重磅！PICO 4 Ultra发布，解码国产「空间计算」新三样》

　　Meta 继续维持其全球 VR/MR 巨头地位，在高端 MR 头显 Apple Vision Pro 上市后，2024 年却反向发布了一款定价仅 299 美元的 Quest 3S，用以代替 Quest 2，继续覆盖下沉市场。光学方面虽然还是一如既往地 LCD+菲涅尔透镜，不过改进了处理器，新增 MR 全彩透视。据称，Quest 3S 目前已成为美国亚马逊最畅销的游戏机。

　　HTC 作为中国乃至全球最早 AII in VR 的厂商，2024 年也更新了一款 MR 硬件 HTC VIVE Focus Vision，凭借双目 1600 万全彩摄像头+深度传感器，以及 HTC 大空间解决方案，继续扩展 B 端，活跃于 XR 大空间市场。推荐阅读：《轻体验 HTC全新XR硬件新品，B+C两手抓》

　　玩出梦想科技作为目前为数不多，仍在坚持的 VR/MR 新玩家，2024 年破天荒地发布了足以对标 Vision Pro 的单眼 4K 消费级 MR 硬件玩出梦想MR。推荐阅读：《中国厂商接棒苹果Vision Pro，造出全球首款真「安卓系统空间计算机」》

　　小派科技 2024 年发布了两款头显Pimax Crystal Light、Pimax Crystal Super，产品继续以大 FOV 的中高端 PC VR 驰骋沙场，不管是产品形态、近眼光学，还是市场定位都走出了自己独特的道路，且海外用户达到了 7 成。穿越十年周期，小派不易。推荐阅读：《十年沉浮录 对话小派科技翁志彬：差异化是硬件企业的宿命》

　　Apple Vision Pro 是今年最大的变量。2024 年，苹果 MR 头显的上市，让大家看到了巨头入局带来的市场变化。最顶级的单眼 4K Micro-OLED、最强悍的 M2+R1 芯片组合、最精准的手眼交互算法，一切都在 Apple Vision Pro 上得到了实现。一线互联网大厂几乎集体拥抱空间计算，从今年 2 月开始陆续宣布推出 MR 应用。

　　也许在外界看来，Apple Vision Pro 是一款「既失败又短命」的产品，但从行业角度看，Apple Vision Pro 在推动整个行业近眼显示、交互创新、生态革命上，发挥了自己独特的引领作用。

　　「空间计算」第一大特性，即逼真的 VST 混合现实效果，这要求头显拥有更高分辨率的全彩摄像头，以及更低延迟、低畸变的画面传输。

　　从 2024 年开始，几乎所有的 MR 头显都开始标配双目 1600/3200 万「全彩」摄像头，以及深度传感器，配合传统四目 SLAM 灰度摄像头，外部摄像头数量达到了惊人的 7 颗。

　　相对于传统单颗全彩摄像头，两颗全彩摄像头+深度传感器，能够提供更符合双眼逻辑的视觉信息，更小的环境畸变，以及更准确的深度感知，这是 MR 头显视频透视（VST）技术路径提供混合现实特性的重要板块。

　　此外，基于双目全彩镜头，3D 摄影摄像也成为了不少 C 端 MR 头显的标配。通过头戴式设备的双目异显特性，3D 影像内容可以带来更逼真的立体视觉体验。

　　相比于传统 180/360 3D 内容而言，Apple Vision Pro 引领的 3D「空间影像」虽然在画面占比上大幅减少，但大大提高了在 VR/MR 硬件中的深度信息感知，3D 沉浸感在这一刻更加具象化。

　　当然，头显并非随身便携工具，从 iPhone 15 Pro 系列开始，不少智能手机也逐渐增加 3D 空间摄影摄像的支持，如iPhone 15 Pro系列、iPhone 16 全系列、vivo X100 Ultra 等。3D 影像功能在进一步拓展手机在影像领域的应用场景的同时，也增强了 XR 设备的吸引力。

　　手柄作为 VR/游戏 行业一种成熟且被广泛接受的交互工具，在需要精确输入、游戏复杂操作的背景下，目前还是难以被手眼协同交互所代替，拥有一定产品形态优势。

　　在历经头手 6DoF 交互变革之后，2024 年，6DoF 交互手柄在形态上发生了较大变化，去大圆环成为了主流。今年的主流 VR/MR 硬件，如 PICO 4 Ultra、玩出梦想 MR、Quest 3S、Aoxue Vision 系列等皆采用无光环手柄。

　　减小体积与重量之后，无光环手柄可以提供更轻量级、更长久的握持交互体验。如 PICO 4 Ultra 的手柄相比上一代手柄轻约 15g，高度同时减少 50%。

　　事实上，无光环手柄改进的背后涉及到大量算法技术。从理论角度看，砍掉「大圆环」，减少灯后，会让手柄追踪难度大大提高，且更容易被手部遮挡。

　　按照 PICO 早期的技术宣发，可以看到其将「光学追踪算法」与「CV 模态裸手追踪算法」融合后，最终才保证了无光环手柄的准确交互体验。

　　作为最自然的交互方式，果博手势与眼动追踪在 Apple Vision Pro 的加持下，今年被无限放大。不过，由于各家手势专利及算法精度限制，最终交互的效果在不同的应用场景中也呈现出较大差异。

　　手势追踪主要基于头显传统的灰度摄像头，早在 Quest 2 上就已经实现，从手柄交互拓展手势交互，是一条非常自然的技术升级路径。过去两年，不管是 PICO，还是玩出梦想等，都推出了自己的手势交互逻辑。

　　所以，2024 年手势交互改进是各家厂商跟进的重点。一方面在于手势追踪精度的改进，如虚像手势与实像的重合度、延迟度、识别的准确度等；另一方面在于不同手势带来的不同的功能拓展上，如上下左右滑动、点击、截屏、返回等。当然，手势交互也并非越多越好，复杂的交互方式，反而会让用户更加反感。

　　在 Vision Pro 之前，眼动追踪、面部追踪早在 2022 年就曾落地于 Quest Pro 与 PICO 4 Pro。眼动追踪、面部追踪可实现瞳距自动调节、注视点渲染、眼控交互、表情模拟等功能。不过，两年之后，PICO 与 Quest 不约而同地抛弃了该交互方式。

　　在《对线 Ultra核心团队：XR正从娱乐场景走向更通用的场景》我们得到了答案，在 PICO 看来，该功能并非用户高频率的功能，因此决定取消了这项功能，以优化硬件配置和成本。同时，PICO 也在继续观察市场的反馈，未来可能会重新考虑这些功能。

　　相信 Quest 亦是如此，在目前有限的应用场景里，增加眼动追踪与面部追踪究竟可以转化多少用户，这是一道难题。2023 年，在 PICO 推出眼动追踪设备 PICO 4 Pro 时，其带来了基于眼动追踪的相关软件与游戏内容，如《轻世界》、《梦之境 Realm of Dream》等，早期的投入与最终转化可能并未达到预期，所以导致在下一代产品上的「优化」。

　　虽说如此，不过部分对标 Vision Pro 的硬件产品，如玩出梦想MR 依旧大胆地搭载了眼动追踪传感器；致力于提供极致 VR 游戏体验的 Pimax Crystal Super 也搭载了眼动追踪模块，带来 IPD 自动调整，注视点渲染特性，以提供更高质量的游戏渲染体验。

　　近眼显示光学作为 VR/MR 硬件体验的核心，一直是我们关注变化的重点。

　　顶配的单眼 4K 近眼光学显示模组，最新的骁龙平台，也让安卓 MR 一体机的售价来到了新高度。于是乎，不少厂商选择 To B，以及等待。几乎只有玩出梦想 MR 线K Micro-OLED MR 一体机 To C 这一步。

　　2024 年 8 月，玩出梦想 MR 空间计算机正式上架海外众筹平台 kickstarter，1199 美元起步价，共得到了 215 名支持者，累计认缴 HK$ 2,271,650。也许这就是初创公司被如此多用户所追捧的原因之一。玩出梦想科技以行动诠释着长期主义者最纯粹的追求，成为空间计算时代安卓系统第一接棒人。

　　当然，在 C 端，不得不面对的一个事实是，高售价带来的市场增量问题。3499 美元的 Apple Vision Pro 凭借苹果全球第一大消费电子品牌，全球数个国家地区门店支持，庞大的应用生态体系，也被爆可能在 2024 年底完全停止生产该设备。

　　当然，对于 VR/MR 头显，我们依旧持长期看好的态度，毕竟苹果也并未因第一代产品销量不及预期而放弃。据苹果供应链分析师郭明錤称，苹果计划在 2025 年推出升级版 Vision Pro 头显，搭载尚未公布的 M5 芯片。此外，为进一步试探价格对于头显的影响因素，苹果还将推出价格更低版本的 Vision 头显。

　　更高分辨率、更高亮度、更高刷新率、更小体积的近眼显示模组，一直是产业迭代、进化的大方向，也是消费者体验升级的重要因素。如何在显示、性能、续航和售价之间寻找一个最佳平衡点，去赢得市场，依旧是品牌厂商们的一大挑战。

　　过往兼容 2D 应用，对于一众 XR 厂商来说，似乎有一定心理压力，但苹果却毫不避讳地用之宣传，以作为 Apple Vision Pro 的产品卖点。

　　数据上的直观冲击，让 Apple Vision Pro 有了更多应用场景和可能性，也增强了消费者的购买欲望。以苹果为代表，2024 年，一体机品牌 Meta、PICO 紧随其后，开始降低应用生态准入门槛，兼容更多应用。visionOS 2.0 带来的PC「虚拟显示器」拓展，「大屏多屏 VR/MR 办公」也成为了各厂商发力的重点场景。

　　2024 年，PICO 推出的 MR 一体机 PICO 4 Ultra 对 2D 应用兼容性上做了优化。官方表示该产品已经实现了全面兼容安卓与 Web 应用。用户还可以通过窗口个性化布局，实现玩游戏、查攻略、看视频并行，头显端的手机应用商店可安装诸多应用和游戏，如《金铲铲之战》《微信》《飞书》等。后续的系统升级，更是实现了手机镜像、PC 多窗口互联等，进一步拓展了头显在轻办公等场景上的应用，互联趋势逐步加强。

　　Meta 在应用生态战略层面也展开了多元的调整举措。最新版 Quest 系统也已实现同屏运行多款 2D 第三方安卓应用的功能，不仅如此，Quest 还对其内容生态的核心架构Quest Store 进行深度重塑，进一步降低应用门槛。全新的 Meta Horizon 平台整合了原 Quest Store（汇聚 Meta 严格筛选的优质应用内容）与 App Lab（涵盖测试应用以及暂未达 Meta 标准的应用资源）。此外，Meta 在 Quest v72 系统中，新增 Windows 11 无缝投屏，优化了键盘透视，进一步增强 Quest 系列头显 VR/MR 办公能力。

　　索尼同样在内容生态上进行了拓展，迈出了其作为分体式 VR 硬件本该走的一步。过往，索尼 VR 头显主要与自家 PS 主机绑定，并以诸多独家 IP、3A 大作吸引用户。然而，面对三方竞争激烈的市场，一方工作室投入的减少，索尼也不得不调整其生态策略，以进一步扩大 PS VR2 的市场销量。索尼在 2024 年 8 月正式推出了 PS VR2 串联 PC 适配器，适配相关套件后，用户可在 SteamVR 中购买和游玩游戏。

　　Android XR 的发布，对于 XR 生态系统影响重大，有望颠覆过往安卓系以 Quest 为首的局面。2024 年 12 月，谷歌低调地发布了 Android XR，介绍指出：Android XR 是一个针对头显和眼镜的新平台，它为开发人员提供了一些最好的工具，并减少了很多麻烦。据介绍，Android XR 与 Unity 引擎集成，大多数功能可直接从 Unity API 获得，无需第三方库集成，此外，新系统同样支持最新的 OpenXR 标准，这能在最大程度上方便第三方 VR/MR 类应用的移植以及适配。

　　不变的永远是变化，从硬件、光学、交互、生态到市场，这一年 VR/MR 产业加速蝶变，带来了质的飞跃。

　　寥寥数千字写不尽这一年的日新月异，更道不明每款硬件背后的数百个日日夜夜，但我们都一同见证着产业的蓬勃发展。十年跌宕起伏，十年潮起潮落，轻舟已过万重山。

　　随着三星、vivo 等安卓系手机巨头陆续官宣，也让我们更加期待 2025 年又会诞生出怎样的技术创新和市场激荡。